Diese Punkte sollten Sie bei der Auswahl eines Vermögensverwalters unbedingt beachten:

• Sprechen Sie mit mehreren Vermögensverwaltern über deren unterschiedliche Konzepte.
• Informieren Sie sich gut über den jeweiligen Verwalter.
• Wählen Sie zwischen bankenabhängigen und unabhängigen Vermögensverwaltern.
• Der Anbieter muss von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen sein.
• Achten Sie auf die Anlage- und Risikostruktur Ihres potenziellen Verwalters.
• Fragen Sie nach Größe und Klientel des jeweiligen Unternehmens.
• Fragen Sie nach der einzubringenden Mindestsumme.
• Beachten Sie Ihre individuellen Vorstellungen von einer Vermögensverwaltung.
• Besuchen Sie die Geschäftsräume Ihres künftigen Verwalters. Sie sollten sich dort aufgehoben fühlen.
• Sie sollten Ihrem Vermögensverwalter vertrauen.
• Vergleichen Sie Honorare und Kosten verschiedener Verwalter.
• Achten Sie auf Art und Umfang der Leistungen.
• Sind sonstige Produkte des Unternehmens für Sie interessant?
• Fragen Sie nach den Kooperationspartnern Ihres künftigen Vermögensverwalters.
• Achten Sie bei Vertragsabschluß darauf, dass die Formalitäten eingehalten werden.
• Achten Sie auf die richtige Vollmachterteilung bei Vertragsabschluss, so dass der Verwalter das Geld nicht an Dritte oder an sich selbst überweisen kann.
• Ist der Verwalter Mitglied des VuV und damit an den Ehrenkodex gebunden?

Unser Informationsflyer zum Download

Worauf Sie gezielt achten sollten, wenn Sie Ihren persönlichen Vermögensverwalter suchen, erläutern wir Ihnen in unserem Informations-Flyer „In Vertrauen investieren“.